تحديد النطاق السعري لطرح "المتحدة الدولية" بين 120 و132 ريال

تحديد نطاق سعر طرح "المتحدة الدولية" بين 120 و132 ريالاً سعودياً

أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية للطرح العام الأولي نيابة عن الشركة المتحدة الدولية القابضة، تحديد النطاق السعري للطرح وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات.

تفاصيل نطاق السعر 📈

تم تحديد النطاق السعري بين 120 و132 ريالاً سعودياً للسهم الواحد. وبناءً على ذلك، سيكون حجم الطرح يتراوح بين 900 مليون ريال و990 مليون ريال. وستتراوح القيمة السوقية للشركة عند الإدراج بين 3000 مليون ريال و3300 مليون ريال.

فترة بناء سجل الأوامر 🗓️

ستبدأ فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات يوم الإثنين 28 أكتوبر 2024م وحتى الساعة 5:00 مساءً بتوقيت السعودية من يوم الإثنين 4 نوفمبر 2024م.

المستثمرون الرئيسيون 🤝

تلقت الشركة والمساهم البائع في 24 أكتوبر 2024، تعهداً ملزماً من كل من شركة مجموعة الزامل للاستثمار وشركة عبدالقادر المهيدب وأولاده وشركة التعاونية للتأمين (يشار إليهم مجتمعين بـ "المستثمرين الرئيسيين"). يلتزمون بالاكتتاب على ما مجموعه 1.17 مليون سهم بسعر الطرح (مقسمة بينهم بالتساوي). وتمثل هذه الأسهم نسبة 15.6% من أسهم الطرح.

تخصيص أسهم الطرح 📊

• سيتم تخصيص 7.5 مليون سهم عادي من أسهم الطرح للفئات المشاركة في بناء سجل الأوامر. تمثل هذه الأسهم (100%) من إجمالي أسهم الطرح.
• سيتم تخصيص 1.17 مليون سهم من أسهم الطرح للمستثمرين الرئيسيين.
• سيحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى 6.75 مليون سهم كحد أدنى (90% من أسهم الطرح) في حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد.
• سيتم تخصيص 5.58 مليون سهم من أسهم الطرح للفئات المشاركة من غير أسهم الطرح المخصصة للمستثمرين الرئيسيين والمكتتبين الأفراد.

خطوات الطرح 👣

1. بناء سجل الأوامر: تحديد سعر الطرح بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر.
2. اكتتاب الأفراد: بعد تحديد سعر الطرح، ستبدأ عملية الاكتتاب لشريحة الأفراد.

ملخص الطرح 📝

• عدد أسهم الطرح: 7.5 مليون سهم.
• نسبة أسهم الطرح: 30% من رأس المال.
• تاريخ موافقة تداول السعودية: 11 يونيو 2024م.
• تاريخ موافقة هيئة السوق المالية: 26 يونيو 2024م.

ملاحظات 📝

• المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر تقتصر على الفئات المؤهلة وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
• سيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة وفقاً لما يراه المستشار المالي مناسباً بالتنسيق مع المُصدر.

معلومات إضافية عن الشركة المتحدة الدولية القابضة

أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية في 20 أكتوبر الجاري، عن نية الشركة المتحدة الدولية القابضة بطرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي وإدراجها في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية.

مواصفات الطرح 📝

• المستشار المالي: إتش إس بي سي العربية السعودية
• نوع الطرح: طرح عام أولي
• السوق: السوق الرئيسية لدى تداول السعودية
• عدد أسهم الطرح: 7.5 مليون سهم
• نسبة أسهم الطرح: 30% من رأس المال