صكوك «جي إف إتش» تحقق سجل طلبات عالي لاصدار 500 مليون دولار أمريكي

صكوك "جي إف إتش" تحقق سجل طلبات مرتفع لاصدار بقيمة 500 مليون دولار أمريكي

مجموعة "جي إف إتش" توسع حضورها في أسواق رأس المال المدين الدولية

أعلنت مجموعة "جي إف إتش" المالية عن تسعير صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات بنجاح، مما يمثل امتدادًا لبرنامج الصكوك الدولي للمجموعة. وقد تم إغلاق سجل الطلبات النهائي بأكثر من 2 مليار دولار أمريكي، مما يمثل زيادة في الاكتتاب بأكثر من 4 مرات. وقد تم تسعير هذه الصفقة بفارق حوالي 240 نقطة أساس أقل من الإصدار السابق لـ "جي إف إتش" في عام 2020.

وقد لاقى الإصدار طلبًا قويًا من المستثمرين الدوليين الذين تم تخصيص نسبة 50% من الإصدار لهم، مع استحواذ المستثمرين الإقليميين والمحليين على النسبة المتبقية. وشملت قائمة المستثمرين مجموعة متنوعة تضم عددًا من مدراء الصناديق والبنوك والمؤسسات المالية. وسيتم استخدام عائدات الصكوك لتعزيز الوضع المالي للمجموعة وتمويل نموها المستمر وتنويعها بما يتوافق مع استراتيجيتها.

نجاح الإصدار يؤكد على قوة امتياز "جي إف إتش"

قال السيد هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة "جي إف إتش" المالية: "يسعدنا أن نحتفل بنجاح إصدار آخر والذي من شأنه أن يوسع حضور مجموعة "جي إف إتش" في أسواق رأس المال المدين الدولية ويساهم في تنويع قاعدة المستثمرين العالميين لدينا. ويؤكد الطلب القوي على الإصدار من مجموعة متنوعة من المستثمرين المؤسسيين الدوليين والإقليميين على قوة امتيازنا والسمعة التي بنتها مجموعة "جي إف إتش" المالية. كما أنه دليل على الثقة التي نتمتع بها في استراتيجيتنا ونموذج أعمالنا القوي وآفاقنا مع توسع استثماراتنا وحضورنا العالمي عبر القطاعات والأسواق ذات الأولوية بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة وأوروبا. ونتطلع إلى فصل آخر من النمو حيث سنواصل البناء وتقديم قيمة أكبر لمستثمرينا ومساهمينا."

قائمة المدراء والكتّاب المشتركين

وضمت قائمة المدراء والكتّاب المشتركين كل من:

• جي بي مورغان
• ستاندرد تشارترد بنك
• بنك الشارقة الإسلامي
• إمارات دبي الوطني كابيتال
• كامكو للاستثمار
• بنك المشرق
• بنك وربة
• الراجحي كابيتال
• بنك أبوظبي الإسلامي
• بنك ABC

مجموعة "جي إف إتش" المالية

اليوم، تمتلك مجموعة "جي إف إتش" المالية أصولاً وأصولاً تحت الإدارة تزيد قيمتها على 21 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك محفظة عالمية من الاستثمارات في قطاعات الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. وتعتبر أسهم المجموعة من بين الأسهم الأكثر تداولاً في أربع بورصات إقليمية بما في ذلك سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة البحرين وبورصة الكويت وسوق دبي المالي.