قطر تبيع سندات خضراء بـ2.5 مليار دولار
إصدار سندات خضراء بقيمة 2.5 مليار دولار
أصدرت دولة قطر سندات خضراء مقسمة إلى شريحتين بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار دولار أمريكي، وفقًا لما ذكرته خدمة (آي إف آر) لأخبار أدوات الدخل الثابت يوم الثلاثاء. ضمت هذه العملية بيع سندات مدتها خمس سنوات بقيمة مليار دولار بعائد 30 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وسندات مدتها عشر سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار بفائدة 40 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية.
خفض السعر الاسترشادي
خلال عملية الإصدار، قامت قطر بتخفيض السعر الاسترشادي المبدئي البالغ 70 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية للسندات ذات مدة خمس سنوات و 80 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية للسندات ذات مدة عشر سنوات، وذلك استجابة للطلبات التي تجاوزت 10.9 مليار دولار أمريكي.
الهدف من الإصدار
يمثل هذا الإصدار أول إصدار للديون الخارجية لدولة قطر منذ أربع سنوات. وتهدف حصيلة الإصدار، الذي تقوده وزارة المالية القطرية، إلى تمويل المشاريع الخضراء المؤهلة. وفي هذا الصدد، صرح وزير المالية القطري علي الكواري في شهر يناير بأن عملية الإصدار لا تهدف إلى جمع الأموال بقدر ما تهدف إلى تأكيد موقف قطر في السوق المتعطشة للإصدارات.
تشجيع الاستدامة
أشار تقرير صادر عن شركة المحاسبة العالمية كيه بي إم جي في شهر ديسمبر إلى أهمية إصدار قطر لسندات خضراء وتبني آليات تمويل مستدامة. ويرى التقرير أن هذه الخطوة ستعزز جهود قطر في تحقيق أهدافها المتعلقة بالاستدامة.
الجهات المشاركة
تولى كل من كريدي أجريكول وإتش إس بي سي دور منسقي الهيكلة الخضراء ومنسقين عالميين، بينما شارك جيه بي مورجان وبنك قطر الوطني كابيتال كمنسقين عالميين. بالإضافة إلى ذلك، عملت جهات مثل باركليز، وسيتي جروب، ودويتشه بنك، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وإس إم بي سي نيكو كابيتال ماركتس، وستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين في عملية الإصدار.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً