"لولو للتجزئة" تحدد النطاق السعري للأسهم وتبدأ الاكتتاب للطرح الأولي

لولو للتجزئة تحدد نطاق السعر لأسهمها و تبدأ الاكتتاب في طرحها الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية

أعلنت "لولو للتجزئة" القابضة بي إل سي عن نطاق السعر لبيع أسهمها وبدء فترة الاكتتاب في طرحها العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

فترة الاكتتاب و نطاق السعر

• ستبدأ فترة الاكتتاب اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024.
• ستُغلق فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة والمسؤولين التنفيذيين المؤهلين والمستثمرين المحترفين.
• تم تحديد نطاق السعر لأسهم الطرح بين 1.94 و 2.04 درهم للسهم الواحد.
• ستكون قيمة الأسهم بين 5.1 مليار درهم "حوالي 1.36 مليار دولار" و 5.27 مليار درهم "حوالي 1.43 مليار دولار" بافتراض بيع جميع الأسهم المعروضة.
• ستتراوح القيمة السوقية لشركة "لولو للتجزئة" عند الإدراج بين 20.04 مليار درهم "حوالي 5.46 مليار دولار" و 21.07 مليار درهم "حوالي 5.74 مليار دولار".

تفاصيل الاكتتاب

• سيتم بيع إجمالي 2.582 مليار سهم عادي، تمثل 25% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة.
• سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية البناء السعري و من المتوقع الإعلان عنه يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024.
• من المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2024.

توزيعات الأرباح

• تسعى الشركة جاهدة إلى الحفاظ على نسبة إجمالية لتوزيعات الأرباح تبلغ 75% من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بعد خصم الضرائب.
• ستُدفع توزيعات الأرباح بشكل نصف سنوي شريطة الالتزام بسياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة.
• ستُدفع أرباح الأسهم عن الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 في النصف الأول من عام 2025.

رؤى الشركة و خطط النمو

• قال سيف الدين روباوالا، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة: "إن هذا الطرح العام يمثل فرصة فريدة للمستثمرين المحليين والدوليين للمشاركة في نمو أكبر تاجر تجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الحصة السوقية وأسرع الشركات نمواً على نطاق واسع في المملكة العربية السعودية. "
• تُقدم "لولو للتجزئة" خدماتها لأكثر من 600 ألف متسوق يومياً عبر مجموعة متاجرها المتعددة في جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
• تهدف الشركة إلى الاستمرار في الاستثمار في أعمالها لتعزيز النمو وولاء العملاء عبر شبكتها الحالية المكونة من 240 متجرا وفتح متاجر جديدة.
• ستركز الشركة أيضاً على تعزيز كفاءات التشغيلية، وتنمية مجموعة المنتجات التي تحمل علامتها التجارية الخاصة وتطوير أعمالها عبر الإنترنت ومنصات التجارة الإلكترونية.

اتفاقيات الاستثمار الأساسية

• أبرمت الشركة اتفاقيات استثمارات أساسية مع كل من صندوق أبوظبي للتقاعد، وشركة ممتلكات البحرين القابضة، وشركة الإمارات الدولية للاستثمار، وجهاز الاستثمار العُماني.
• التزم المستثمرون الأساسيون بشكل فردي بشراء أسهم الطرح ضمن شريحة المستثمرين المحترفين بسعر الطرح النهائي.
• التزم المستثمرون الأساسيون بدفع حوالي 753 مليون درهم "205 ملايين دولار" في الاكتتاب العام.
• خضوع أسهم كل منهم لفترة حظر مدتها 180 يوماً بعد قبول الإدراج.

استنتاج

يعدّ طرح "لولو للتجزئة" العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية فرصة هامة للمستثمرين الراغبين في المشاركة في نمو هذه الشركة الرائدة في مجال تجارة التجزئة بدول مجلس التعاون الخليجي. تهدف الشركة إلى الاستمرار في الاستثمار في أعمالها لتعزيز النمو وولاء العملاء، مع التركيز على تعزيز كفاءات التشغيلية، وتنمية مجموعة المنتجات التي تحمل علامتها التجارية الخاصة، وتطوير أعمالها عبر الإنترنت ومنصات التجارة الإلكترونية.