4 سيناريوهات لتأثير التوترات الإقليمية على الجدارة الائتمانية للبنوك في الشرق الأوسط

تأثير التوترات الإقليمية على جدارة الائتمانية للبنوك في الشرق الأوسط

مقدمة

أدت التوترات الأخيرة في الشرق الأوسط إلى مخاوف متزايدة بشأن تأثيرها على جدارة الائتمانية للبنوك في المنطقة. ولتقييم هذه المخاطر، وضعت وكالة "إس آند بي جلوبال" أربعة سيناريوهات لتحديد تأثير هذه التوترات على البنوك في دول الخليج.

سيناريوهات المخاطر

تُركز السيناريوهات على المخاطر التالية:

• تدفقات خارجة من التمويل الأجنبي: قد يشهد هذا السيناريو انسحاب المستثمرين الأجانب من المنطقة، مما يؤثر على سيولة البنوك.
• خروج المستثمرين غير المقيمين: قد تؤدي التوترات إلى خروج المستثمرين غير المقيمين من أسواق الخليج، مما يؤدي إلى انخفاض في رأس المال المتاح للبنوك.
• ارتفاع معدلات التخلف عن السداد: قد تتأثر الشركات والأفراد في المنطقة بالتوترات، مما قد يؤدي إلى زيادة معدلات التخلف عن السداد على القروض.
• تدهور جودة الأصول: قد تؤدي التوترات إلى انخفاض قيمة أصول البنوك، مما يقلل من قدرتها على توفير القروض.

نتائج الاختبارات الافتراضية

أظهرت نتائج الاختبارات الافتراضية التي أجرتها "إس آند بي جلوبال" أن تدفقات التمويل الخارجي قد تصل إلى 221 مليار دولار في السيناريوهات الأسوأ. وتركز هذه التدفقات بشكل كبير على قطر والإمارات، بسبب حجم ديونها الخارجية.

قدرة البنوك على إدارة التدفقات الخارجة:

• أظهرت الدراسة أن معظم الأنظمة المصرفية في المنطقة قادرة على إدارة هذه التدفقات من خلال تصفية أصولها الخارجية، باستثناء قطر التي قد تحتاج إلى دعم حكومي.
• تمتلك البنوك في الإمارات والسعودية احتياطيات نقدية كافية لتغطية التدفقات المحتملة من الودائع المحلية.

تدهور جودة الأصول:

• في أسوأ السيناريوهات، قد تواجه 13 من أفضل 45 بنكا في المنطقة خسائر، مع خسائر تراكمية تصل إلى 3.3 مليار دولار.

استنتاجات

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن المخاطر التي تواجهها البنوك في الشرق الأوسط بسبب التوترات الإقليمية حقيقية. ومع ذلك، تمتلك معظم البنوك احتياطيات كافية للتعامل مع هذه التحديات. وتعتمد النتائج النهائية على تطور الأحداث في المنطقة ومدى شدة التوترات.

توصيات

• يجب على البنوك في المنطقة مراقبة التطورات الإقليمية عن كثب وتنفيذ خطط إدارة المخاطر بشكل استباقي.
• يجب على السلطات التنظيمية مراقبة الوضع عن كثب وتوفير الدعم للبنوك عند الحاجة.
• يجب على المستثمرين مراجعة استثماراتهم في المنطقة واختيار الشركات ذات المخاطر الأقل.

ملاحظات

• لا تشمل هذه الدراسة جميع البنوك في منطقة الشرق الأوسط.
• تم إعداد هذه الدراسة بناءً على معلومات متاحة في 30 يونيو 2024، وقد تتغير هذه المعلومات مع مرور الوقت.
• يجب على القارئ مراجعة مصادر أخرى للحصول على معلومات إضافية حول المخاطر التي تواجهها البنوك في الشرق الأوسط.